Everyone

UTI Mutual Fund

Marshmallow

Ahol az embereknek vannak barátai és útmutatói, befektetési alapok forgalmazóinak (MFD)/partnereinknek UTI Buddy-jük van, hogy segítsenek nekik hatékonyan növelni üzletüket, és egyszerűen, teljesen digitálisan biztosítsák a „pénzügyi tervezést” ügyfeleiknek. Ennek a mobilalkalmazásnak az elsődleges célja, hogy lehetővé tegye és felhatalmazza MFD-t/partnereinket arra, hogy azt tegyék, amit a legjobban értenek – a pénzügyi tervezést, a pénzügyi tranzakciók teljes csomagjának biztosításával, valamint a státusz, a nem pénzügyi tranzakciók, az eszközök, a tervezők, üzleti betekintések és még sok más.

 

Lehet - Ajánlhat egy konstrukciót egy befektetőnek, regisztrálhat SIP / Step-Up SIP megbízást, kezdeményezhet bármilyen tranzakciót a befektetett konstrukciókon, megtekintheti a jutalékstruktúrákat és kimutatást, nyomon követheti az ajánlás állapotát, megtekintheti az ügyfélportfóliót, áttekintést kaphat az összes szisztematikus tranzakcióról , és naprakész legyen a termék- és piaci információkkal.

 

 

A New Buddy App főbb jellemzői a következők:

 

1. Bevezetés és befektetőkezelés:

Digitális KYC: Lehetővé teszi az MFD-k számára, hogy új befektetőket vonzanak be egy digitális KYC-folyamat segítségével, csökkentve ezzel a papírmunkát és hatékonyabbá téve a bevezetési folyamatot.
Portfóliókezelés: Eszközök biztosítása az MFD-k számára ügyfeleik befektetési portfóliójának kezeléséhez, beleértve az eszközallokáció, a szisztematikus tranzakciók és a teljesítmény valós idejű nyomon követését.
 

2. Tranzakciókezelés:

Több tranzakciós képesség: Ez lehetővé teszi az MFD-k számára, hogy egyszerre több sémában hajtsanak végre tranzakciókat, ezáltal időt takarítanak meg.
Kétlépcsős tranzakció megerősítése: A kéttényezős hitelesítési és megerősítési folyamat biztosítja a tranzakciók pontos és biztonságos végrehajtását
 3. Tranzakció láthatósága és nyomon követése:

• Tranzakció állapotának idővonala: A tranzakció kezdeményezésének, feldolgozásának és befejezésének egyértelmű ütemezése, hogy mind az MFD-ket, mind a befektetőket tájékoztassák tranzakcióik állapotáról.

 

4. Innovatív megoldások többfunkciós készülékekhez:

Számológépek: biztosítson pénzügyi számológépeket, amelyek segítenek az MFD-knek és a befektetőknek megbecsülni a megtérülést, a kockázati profilokat és a befektetési célokat.
Előre összeállított sémacsomagok: Kész befektetési csomagokat kínálnak, amelyeket konkrét kockázati profilokhoz és célokhoz terveztek.
Az MFD-választás és a kedvencek segítik a gyors ajánlásokat
 

5. Interaktív terjesztői irányítópult és elemzések:

Vállalkozás növekedésének elősegítése valós idejű betekintéssel az üzleti tevékenység növelésére és megtartására ügyfeleik körében
 

5. Biztonság és megfelelőség:

Biztonságos hitelesítés: Erős többrétegű hitelesítési módszerek, például biometrikus ellenőrzés, PIN-kódok és OTP-k a bejelentkezéshez és a tranzakciókhoz.
Adattitkosítás: Gondoskodjon arról, hogy minden érzékeny adat, beleértve a személyes és pénzügyi információkat is, titkosítva legyen a legmagasabb szintű biztonság megőrzése érdekében.
 

6. Felhasználói tapasztalat:

Intuitív kezelőfelület: Tervezzen intuitív és felhasználóbarát felületet, amely minimális gyakorlati képzést igényel az MFD-k számára az alkalmazás hatékony használatához.
Értesítések: Valós idejű push értesítéseket biztosítanak a tranzakciós ajánlások frissítéseiről, piaci figyelmeztetésekről és egyéb releváns információkról
7. Business lakosztály:

Teljes részletes irányítópult Insights és befektetői nézetekkel
Lépjen be új befektetőkre, és hozzon létre új fóliót saját magának vagy kiskorúnak
Javasoljuk a Lumpsumot egy vagy több sémában, a Lumpsumot és a SIP-et ugyanabban a sémában
SIP ajánlása, SIP fokozása, SIP szüneteltetése/folytatása, SIP módosítása, SIP törlése, SIP megújítása
STRIP ajánlása, STRIP hajlítása, STRIP szüneteltetése/folytatása, STRIP módosítása, STRIP lemondása
SWP ajánlása, SWP módosítása, SWP megszakítása
KYC, FATCA frissítés, jelölt frissítés, e-mail/mobilszám frissítésének ajánlása
Visszaküldési szolgáltatás kérések generálása számlakivonatokhoz, PAN-alapú összesítésekhez, osztalékösszesítőkhöz és tőkenyereség-kimutatásokhoz
Jutalékstruktúra, jutalékkivonatok megtekintése és letöltése
Tervezzen meg és javasoljon célalkotást és befektetéseket
Ellenőrizze a NAV-ot, a piaci index mozgásait, a termékdokumentumokat, a piaci betekintéseket és egyéb jelentéseket
Olvassa el az UTI cikkeit és blogjait, és ossza meg őket
Hagyjon visszajelzést vagy kérdezzen, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az ingyenesen hívható vagy a WhatsApp segítségével

UTI Buddy

UTI Buddy legújabb verziója

Egyéb változatok